O conto do game é breve. A comunidade de ursos de pelúcia está em festa. É dia de aniversário e todos estão reunidos para celebrar, cantar e trocar presentes. Naughty — um ursinho bem distinto, marcado pelas cicatrizes e com um passado não tão brilhante — decide participar também.

Ele separa um presente especial para o aniversariante, embalando-o com muito cuidado. Mas os outros ursos parecem não gostar da ideia, caindo na gargalhada ao ver Naughty passeando pelas ruas com o embrulho. Chateado pela travessura dos demais, e sem um convite formal para a comemoração, o astro travesso parte para casa, pensando apenas em uma coisa: vingança.